Глобальные перспективы — в игру вступают «голубые фишки»
Ряд знаковых сделок M&A (слияний и поглощений компаний) и событий, происходивших на рынке во второй половине 2016 года, позволяют сделать заключение: аддитивные технологии включены в портфолио транснациональных корпораций, что наконец-то ускорит процесс индустриализации этих технологий.
Прежде всего хочется обратить внимание на некоммерческие, на первый взгляд, события которые в итоге окажут существенное, в том числе и финансовое влияние на индустрию, — создание инновационных хабов, как пример: Additive Minds Frankfurt (EOS) и Customer Experience Centre, Мюнхен (GE Additive), проведение отраслевых конференций. Так, инновационный центр Additive Minds работает на развитие индустрии через решение широкого спектра задач и имеет следующие подразделения:
• Additive Mind Consulting –техническая экспертиза и реализация конкретных проектов;
• Additive Mind Innovation Centre — инновационный хаб, где в течение 6–18 месяцев готовится команда специалистов для конкретного предприятия для создания производства «под ключ»;
• Additive Minds Academy — создание своего учетного центра совместно с вузами для подготовки специалистов по специальности «инженер 3D-технологий».
А, например, о значимости конференции Additive Manufacturing Industrialization, Applications, Business Models, организуемой Oerlikon в октябре 2017 года, можно судить по заявленным темам докладов и списку участников панелей и дискуссий. Это не только ключевые участники рынка аддитивных технологий, но также государственные структуры и международные финансовые организации (например, представитель Международного экономического форума, глава Министерства экономических отношений, энергетики и технологий, Бавария, Германия). В заявленной повестке дня не только презентация технологий и решений, но и обсуждение социальной ответственности бизнеса, тех глобальных трансформаций, которые претерпят индустрии благодаря массовому внедрению АТ.
Если вернуться к теме сделок по M&A, конечно, в первую очередь вспоминается нашумевшая «сделка века в 3D-индустрии» — покупка GE Additive в 2016 году двух производителей: Arcam и Concept Laser, которая затмила инициативы иных технологических лидеров. Те же при более пристальном изучении могут посоревноваться с GE в уровне компетенций.
Например, текущий лидер индустрии EOS не готов уступить пальму первенства — подтверждением служит стратегический альянс EOS с Aerotec и Daimler — создание NextGenAM project — полностью роботизированного цифрового производства с применением АТ для массового производства.
Вообще для того, чтобы определить лидера в этой технологической гонке, необходимо проводить комплексный анализ и оценивать по нескольким ключевым факторам. Пример такого качественного анализа компетенций представлен в таблице 1. Интерпретацию качественных значений в количественные оставим за рамками этой статьи.
Производство материалов/ материаловедение |
Производство оборудования | Производство программного обеспечения | Собственные производственные /сервисные центры | Дополнительные факторы | |
---|---|---|---|---|---|
GE Additive | AP&C (приобретена Arcam в 2014 году) | Приобретение в 2016 году двух производителей оборудования: Arcam и Concept Laser за рекордную сумму в 1.3 | Программа сертификации независимых производственных центров – к условиям относятся: оснащение оборудованием Arcam/CL, покупка материалов у AP&С, ряд дополнительных требований. |
Лидерство в областях, которые представляют приоритетную цель для экспансии АТ: -медицина - авиа - энергетика - автопром |
|
Siemens | Material Solutions UK (принадлежит 75%) | Стратегичес-кий альянс с Materialise NV по интеграции софтверных решений |
Digital Factory ERP — система для цифрового производства |
||
Oerlikon | Новые мощности для производства материалов для АТ (Мичиган, США) | Подписание меморандума о намерениях с GE Additive – поставка машин производства GE | CITIM GmbH | Организация первой глобальной отраслевой конференции (октябрь 2017 Мюнхен) |
В заключение этого раздела добавим: некоторые индустриальные аналитики делают ставку на то, что для GE Additive новым объектом для покупки станет 3D Systems, что в итоге позволит сформировать портфолио основных технологий.
Региональные тенденции
Аддитивные технологии отличаются от традиционных индустрий, в том числе и по географическому распределению ключевых регионов. Например, Китай выступает в 3D-индустрии не догоняющим аутсайдером, а лидером и ключевым игроком. На текущий момент в Юго-Восточной Азии представлено немало производителей оборудования — причем наибольшее количество именно в Китае (табл. 2). Мне приходилось посещать заводы ряда китайских производителей оборудования, а также экспонироваться на выставке TCT Asia (Shanghai) в текущем году — наравне с Formnext, TCT UK, AMUG, RAPID она относится к наиболее посещаемым и значимым выставкам в индустрии. Хочу отметить, что западные игроки, в том числе и наша компания, уделяют пристальное внимание данному региону. Дело в том, что производители оборудования из Юго-Восточной Азии сразу взяли курс на завоевание европейского и американского рынков.
Производитель | Страна | Технология |
---|---|---|
TSC | Китай | SLM |
AVIC Qingdao Qianshao Precision Machinery | Китай | SLM |
Beijing Lomgyaan Automated Fabrication System (AFS) | Китай | SLM |
Shining 3D | Китай | SLM |
Beijing E-plus-3D Tech | Китай | SLM |
Jiangsu Bright Laser Technology BLT | Китай | LDM/SLM |
Farsoon Technologies | Китай | SLM |
Raycham Laser Technology Co | Китай | LDM/SLM |
Yongnian AMT | Китай | SLM |
Wuhan Binhu Mechanical &Electrical Co | Китай | SLM |
InssTek | Корея | LDM |
Matsuura | Япония | SLM |
Aurora Labs 3D | Австралия | SLM |
Очевидно, что, представляя оборудование на европейском рынке, китайские производители должны доказать покупателю, что их машины работают и с материалами локального производства. Наглядным примером тому служит компания Farsoon Tech-nologies с их выверенной стратегией географической экспании:
— на европейcком рынке интересы Farsoon представляет LSS –Laser Sintering Service (Германия);
— за завоевание американского и канадского рынков отвечает компания Farsoon Americas, которую возглавил Боб Эванс — индустриальный ветеран (в прошлом Prodways, Incodema, Linear Mold).
Хотелось бы отметить и компанию Xi'An Bright Laser Technology BLT — я в текущем году посетила ее производственные мощности в городе Шиан (в Китае его называют с гордостью «наша Тулуза» — в Тулузе находится основное сборочное поизводство Airbus). BLT является одним из крупнейших в мире сервис-центров с более чем 40 принтерами. Ее клиентами являются не только национальные корпорации, но также и Airbus. C 2016 года BLT также представляет на рынке свои собственные машины — серий С и S (технологии SLM и LMD), причем BLT-S300 уже получила признание — ей присуждена была награда Red Dot за дизайнерское решение.
Однако западные производители оборудования также видят для себя перспективы на китайском рынке — так, в конце сентября компания SLM Solutions заявила о заключении сделки по разовой продаже одному клиенту 50 принтеров
SLM 280 на сумму 43 миллиона евро. Поставки оборудования будут осуществляться в 2017–2020.
Столь активное внимание в регионе к аддитивным технологиям имеет несколько очевидных причин:
• Юго-Восточная Азия традиционно играет ключевую роль в автомобильной промышленности;
• формирующийся национальный рынок самолетостроения — анонсированная COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) программа создания собственных самолетов для сокращения неэффективной внерыночной зависимости Китая от корпораций Airbus, Boeing.
Ключевые проблемы
Ключевыми проблемами остаются высокая стоимость материалов и принтеров. Пока единственной инциативой на рынке является Desktop Metal — однако если оценивать покупку данного принтера по принципу Total Cost of Ownership, то ценовое преимущество нивелируется применением порошков MIM с мелкой фракцией, которые безусловно дороже тех, что применяются для принтеров, работающих на технологиях SLM/EBM/LMD.
Так как наша компания производит порошковые сплавы для аддитивных технологий, мы на регулярной основе отслеживаем, какие материалы востребованы потребителями. И в 2017 году стоит отметить только получение сертификата компанией Safran Power Units (Франция) на применение порошкового сплава Hastelloy X для производства деталей eAPU60 технологией SLM (ранее деталь изготавливалась литьем из сплава Инконель).
Выводы
В текущем году рынок аддитивных технологий демонстрировал уверенный стабильный рост без событий, предвещающих кардинальные изменения: наблюдается дальнейшая реализация транснациональными корпорациями заявленных планов по присутствию на рынке аддитивных технологий, а также начало институционализации индустрии. ■
Зоя Таджева — ведущий менеджер по маркетингу LSN Diffusion UK. В компании занимается сбором и анализом рыночной информации по материалам для аддитивных технологий (АТ), участвует в разработке функциональных стратегий, работает с ключевыми клиентами, имеет десятилетний опыт работы в индустрии производства металлических порошковых сплавов.
LSN Diffusion LTD — международная компания — производитель металлических порошковых сплавов на основе никеля, кобальта, железа для аддитивных технологий. Годовые производственные мощности компании составляют порядка 1000 тонн. Кроме того, компания является официальным вендором для ряда европейских и азиатских производителей оборудования для АТ.
Зоя Таджева, LSN Diffusion UK