В рамках московской выставки «Металлообработка–2024» прошел круглый стол «Современные методы производства. Аддитивные технологии. Роботизация и искусственный интеллект», посвященный перспективам внедрения аддитивных технологий в российской промышленности. В нем приняли участие представители Минпромторга РФ и ведущих компаний в сфере аддитивных технологий.

К данному мероприятию клуб аддитивных технологий (КАТ), в который входят представители компаний: 3DLAM, OOO «НПО 3Д-Интеграция», F2 Innovations, IMPRINTA, «РЭК», «ЦАТ», составил развернутый отчет маркетингового исследования рынка технологий аддитивного производства Российской Федерации. Ниже представлены основные показатели исследования.

Объем и динамика рынка

Общий объем рынка в 2023 году составил 15,5 млрд руб. и превысил более чем в два раза объем 2021 года. Крупнейший сегмент рынка составляют 3D-принтеры (6 853,9 млн руб­лей). Другие значимые сегменты: материалы (3 426,6 млн руб­лей, рост — 45,8%) и услуги аддитивных центров (2 797,3 млн руб­лей, рост — 35%).

Ключевые факторы роста рынка в 2021–2023 гг.:

1. Увеличился спрос на продукцию 3D-печати (реверс-­инжиниринг), поскольку отечественные производители потеряли доступ к официальному сервисному обслуживанию зарубежного оборудования.

2. Аддитивные технологии (АТ) становятся все более ценным инструментом для поддержания гибкости производств в различных отраслях.

3. Увеличение оборонного производства, для которого аддитивные технологии способны играть важную роль, позволяя оперативно производить на заводах или в полях сложные и уникальные изделия.

4. Курс на импортозамещение и технологический суверенитет способствовали активизации научно-­исследовательской и опытно-­конструкторской деятельности.

5. Относительно сильный руб­ль, благоприятная денежно-­кредитная политика ЦБ РФ, программы субсидирования промышленных предприятий и научно-­образовательной сферы способствовали доступности аддитивного оборудования для потребителей и стимулировали спрос на принтеры и материалы.

6. Распространение практик и рост зрелости в использовании АТ в таких отраслях, как медицина и стоматология, литейное производство, авиационное двигателестроение и общее машиностроение.

Внутреннее производство и зарубежные поставки

Благоприятные для отечественных производителей условия на фоне санкций и ухода западных поставщиков способствовали значительному росту доли внутреннего производства на российском рынке. Так, если в 2021 году доля отечественных производителей оборудования и материалов составляла 54%, то в 2023 году доля достигла 70%.

В период 2022–2023 гг. укреплению позиций российских производителей способствовали следующие ключевые факторы:

1. Санкции и уход ведущих западных производителей.

2. Высокие требования и стандарты в ряде ведущих отраслей потребления аддитивных технологий стали барьером для проникновения в ответственные области новых зарубежных поставщиков из Китая.

3. Государственная политика, направленная на стимулирование технологического суверенитета и поддержку отечественных производителей.

4. Рост конкурентоспособности частных отечественных компаний и их продукции в сфере АТ. Ведущие российские производители смогли предложить рынку новые модели оборудования, показать кратные темпы роста и довести производство до серии.

5. Постепенное снижение предвзятости потребителей к отечественному оборудованию и повышение уровня гражданской ответственности среди руководителей предприятий, осознанно выбирающих поддержку отечественного производства и импортозамещение.

6. Перестройка цепочек поставок. Российские производители, столкнувшись с ограниченной доступностью компонентов, смогли быстро переключиться на альтернативных поставщиков, в основном из Китая. В настоящее время наблюдается тенденция к локализации производства оборудования АТ в России, степень которой среди отечественных производителей варьируется от 10–20% до 70–80%.

Зарубежные поставки сократились в 2022 году на 18% в сравнении с 2021 годом. Однако после восстановления логистических цепочек и замены западных поставщиков на альтернативных импорт в 2023 году вырос на 72,7%, что оказалось выше темпов роста отечественных производителей в 2023 году (+64,7%).

Структура рынка

3D-принтеры в 2023 году являются крупнейшим сегментом с 44% рыночного объема.

В 2023 г. структура рынка в разрезе семейств технологий характеризуется следующим образом:

• Семейство технологий синтеза на подложке включает технологии L-PBF, E-PBF и SLS и занимает долю около 35%. В семействе представлены 29 производителей из России и зарубежных стран.

• Семейство технологий экструзии материала занимает около 25% рынка принтеров и представлено не менее чем 73 производителями. Сегмент представлен множеством китайских и российских брендов и включает оборудование различного класса: от MEX/FFF-принтеров для хобби и прототипирования до профессиональных и промышленных моделей.

• Семейство технологий прямого подвода энергии и материала занимает почти 20% рынка и представлено всего несколькими российскими производителями, изготавливающими штучные и дорогостоящие установки. Рост увеличился с 428,2 млн руб. в 2021 году до 1 280,2 млн руб. в 2023 году.

• Семейство струйного нанесения связующего занимает 12% рынка принтеров и представлено двумя отечественными и одним китайским производителями в технологии BJ, а также одним российским производителем в технологии MBJ. Сегмент показал значительный рост в 2023 г., достигнув объема 842 млн руб.

• Семейство фотополимеризации в ванне, представленное технологиями DLP, SLA и LCD, занимает 6% рынка и в значительной степени представлено многочисленными китайскими поставщиками. В него входит оборудование различного класса: от принтеров по цене менее от $200 для хобби и прототипирования до профессиональных и промышленных моделей.

Прочие технологии, такие как MJ, технология строительной печати 3DCP и 3D-биопечать занимают еще 3% рынка 3D-принтеров.

В 2023 году потребление всех типов материалов на российском рынке составило 3,43 млрд руб., что на 45,8% выше, чем 2,34 млрд руб. в 2022 году. Крупнейшим сегментом на рынке материалов остаются металлопорошки, занимая около 53% рынка материалов и 1,82 млрд руб. в денежном выражении. Лидером темпов роста в 2023 году на рынке материалов для 3D-печати стала группа термопластов, включая филаменты, гранулы, порошки, достигнув объема 1 млрд руб.

Объем доходов рынка услуг в 2023 году оценивается в 2,8 млрд руб. После значительного роста в 53,4% в 2022 году темпы роста рынка услуг в 2023 году составили 34,9% и оказались ниже других ключевых сегментов. Снижение темпов роста рынка услуг в 2023 году можно связать со стремлением предприятий-потребителей к оснащению собственных аддитивных производств, а также с достижением ведущими аддитивными центрами предела загрузки производственных и кадровых ресурсов, в частности, при реализации сложных проектов печати металлами и в НИОКР.

Рынок 3D-сканеров оценивается в 995 млн руб. Сегмент показал значительный рост в 91% в 2023 году, который во многом был обеспечен китайскими поставщиками. Российские производители в 2023 году продемонстрировали 19% рост производства.

Услуги поставки и интеграции, оцениваемые как добавленная стоимость к поставляемому импортному оборудованию и частично российским принтерам и материалам. Услуги оказываются торгово-­дистрибьюторскими и инжиниринговыми компаниями, обеспечивающими поставку, пуско­наладку, обучение и интеграцию в существующие процессы заказчиков. Объем услуг поставки и интеграции, согласно расчету, составляет около 1,4 млрд руб.

Факторы, влияющие на развитие рынка

Факторы, оказывающие влияние на развитие российского рынка на период 2024–2026 гг.:

• Дефицит компетентных кадров и низкая квалификация конструкторов.

• Конкуренция с импортом, включая китайские поставки и перспективы возвращения западных конкурентов. Барьеры для импорта и протекция государства.

• Недостаточные темпы принятия стандартов.

• Сложности с обслуживанием западных принтеров, их замещение.

• Спрос со стороны ОПК и фактор СВО.

• Экономическая ситуация в ключевых отраслях.

• Спрос на реверс-­инжиниринг.

• Государственное стимулирование сбыта на внутреннем рынке.

Сценарии развития рынка

Прогноз роста объема рынка аддитивных технологий в России в период с 2024 по 2027 годы, включая целевой, компромиссный и негативный сценарии, следующий.

• Целевой сценарий предполагает устойчивый среднегодовой темп роста рынка 31,5% CAGR до 46,2 млрд руб. к 2027 г.

• Компромиссный сценарий показывает более умеренный среднегодовой темп роста 21,6%, достигая 34,7 млрд руб. к 2027 г.

• Негативный сценарий предполагает наиболее сдержанный рост 12,4% в среднем в год с объемом рынка в 26,6 млрд руб. к 2027 г. ■

С полным текстом исследования можно ознакомиться после регистрации на сайте Клуба аддитивных технологий https://k-at.ru

Источник журнал "Аддитивные технологии" № 3-2024